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銅：面臨供應(yīng)短缺的最重要金屬之一
時(shí)間：2022-11-21 點(diǎn)擊：(1207)
據(jù)外電10月27日消息，銅是最重要的金屬之一，各行各業(yè)每年大約需要消耗2,000多萬(wàn)噸，在建筑(管線)、電力生產(chǎn)與運(yùn)輸，以及電器產(chǎn)品制造方面應(yīng)用廣泛。
近年來(lái)，全球向清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步催生對(duì)這種黃褐色金屬的需求。更多銅將被用于可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，例如太陽(yáng)能電池和風(fēng)電機(jī)組等。
銅在運(yùn)輸方面也是關(guān)鍵組成，而且隨著電氣化越來(lái)越受重視，銅需求只會(huì)繼續(xù)增加。
由于新建的“柏油路”基礎(chǔ)設(shè)施，如道路、橋梁、機(jī)場(chǎng)等對(duì)銅的需求大幅上升，再加上各國(guó)政府為脫碳和電氣化所作的努力都提升銅需求，使得這種工業(yè)金屬供不應(yīng)求。因此，一些價(jià)值不菲的新項(xiàng)目將面臨半途而廢的風(fēng)險(xiǎn)，除非有更多的銅被發(fā)現(xiàn)。
S&P Global最近的一份報(bào)告與上述觀點(diǎn)一致。該報(bào)告預(yù)測(cè)，到本世紀(jì)中葉，全球?qū)︺~的年需求是將達(dá)到5,300萬(wàn)噸。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(US Geological Survey)的數(shù)據(jù)，這是目前2,100萬(wàn)噸的全球礦山產(chǎn)量的兩倍有余。
我們?nèi)绾稳ふ毅~?
根據(jù)S&P Global的報(bào)告，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的努力似乎仍然難以企及，因?yàn)樵谔?yáng)能電池板、電動(dòng)汽車及其他可再生能源技術(shù)應(yīng)用的增多之際，銅供應(yīng)難以滿足需求。
電動(dòng)汽車的推廣是推動(dòng)銅需求的重要?jiǎng)恿�。銅在電動(dòng)汽車生產(chǎn)方面應(yīng)用較多，例如電動(dòng)機(jī)、電池、換流器、電線及充電樁。平均一抬電動(dòng)汽車對(duì)銅的使用量是常規(guī)汽車的四倍左右。
與傳統(tǒng)能源系統(tǒng)相比，可再生能源能源系統(tǒng)需要耗費(fèi)12倍的銅。風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)需要400-1,500萬(wàn)磅銅，而太陽(yáng)能光伏發(fā)電場(chǎng)每生產(chǎn)兆瓦的電力需要9,000磅的銅。
一大難題在于，全球是否將有足夠滿足未來(lái)電氣化需求的銅供應(yīng)?除了電氣化之外，其他行業(yè)也需要使用銅。短期來(lái)看答案是否定的，至少在全球銅產(chǎn)量無(wú)法大規(guī)模提升的情況是如此的。
根據(jù)安永(Emnst&Young)和歐洲電力(Eurelectric)發(fā)布的聯(lián)合報(bào)告，到2025年，歐洲將擁有1.3億輛電動(dòng)汽車。每輛車大約需要85公斤(187磅)銅。
外媒援引該報(bào)告的預(yù)測(cè)稱，到2030年，歐洲電動(dòng)汽車的數(shù)量將從目前的不到500萬(wàn)輛增長(zhǎng)到6,500萬(wàn)輛，并在接下來(lái)的五年內(nèi)翻一番。這一數(shù)量的電動(dòng)汽車將需要6,500萬(wàn)個(gè)充電器。根據(jù)銅業(yè)聯(lián)盟(Copper Alliance)的數(shù)據(jù)，充電站需要0.7公斤(3.3千瓦慢充)或8公斤(200千瓦快充)。
安永的一位高層指出，安裝40萬(wàn)個(gè)充電器耗費(fèi)了10年時(shí)間，2030年之前，我們每年需要大約50萬(wàn)個(gè)充電器，2030年到2035年，每年需要100萬(wàn)個(gè)。
我們已經(jīng)知道，我們的銅供應(yīng)不足以實(shí)現(xiàn)30%以上的電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率。
這就意味著，在現(xiàn)有開(kāi)采的基礎(chǔ)上，在未來(lái)20年里，每年都需要增加100萬(wàn)噸的產(chǎn)量！相當(dāng)于在保持目前每年大約2,000萬(wàn)噸產(chǎn)量的同時(shí)，全球的銅礦商還需要每年發(fā)現(xiàn)一個(gè)Escondida銅礦，該礦是全球最大的銅礦。
如果沒(méi)有銅，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)從化石燃料轉(zhuǎn)向綠色能源。銅在電動(dòng)汽車、風(fēng)能和太陽(yáng)能中的應(yīng)用沒(méi)有替代品。
許多國(guó)家需要減少所謂的“基礎(chǔ)設(shè)施短缺”。道路、橋梁、供水和排污系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)不善，需要數(shù)萬(wàn)億美元的巨額投資來(lái)修復(fù)或更換。
Mining Technology援弓國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)(International Copper Association)進(jìn)行的研究發(fā)現(xiàn)，到2027年，歐亞60多個(gè)國(guó)家的“一帶一路”項(xiàng)目將把銅需求推高至650萬(wàn)噸。這相當(dāng)于2021年銅產(chǎn)量2,100萬(wàn)噸的近三分之一，需要增加的供應(yīng)要么從現(xiàn)有礦場(chǎng)開(kāi)采出來(lái)，要么需要勘探到新的銅礦。
美國(guó)正在推行自己的1.2萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施一攬子計(jì)劃，將用于道路、橋梁、電力和供水系統(tǒng)、交通、鐵路、電動(dòng)汽車，以及寬帶、機(jī)場(chǎng)、港口和水運(yùn)航道的升級(jí)，以及許多其他項(xiàng)目。S&P Global稱，在該法案中涉及金屬密集型的項(xiàng)目中，有1,100億美元用于道路、橋梁和大型項(xiàng)目，660億美元用于客運(yùn)和貨運(yùn)鐵路，390億美元用于公共交通，75億美元用于電動(dòng)汽車。
一些大型銅礦的儲(chǔ)量正在減少；礦企不得不放慢生產(chǎn)速度，原因是大型資本密集型項(xiàng)目將露天開(kāi)采轉(zhuǎn)移為地下開(kāi)采。例如在全球最大的兩個(gè)銅礦--智利的Escondida銅礦和印尼Grasberg銅礦，以及全球最大的露天礦Chuquicamata銅礦。
大宗商品研究公司CRU預(yù)期，如果沒(méi)有新的資本投資，那么全球銅開(kāi)采產(chǎn)量將從目前的2,100萬(wàn)噸降至不到1,200萬(wàn)噸，導(dǎo)致供應(yīng)缺超過(guò)1,500萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)在2035年之前，將有超過(guò)200座銅礦的礦研采殆盡，無(wú)法找到新礦來(lái)取代他們的位置。
美國(guó)銀行(Bank of America)最近在一份報(bào)告中預(yù)測(cè)，在當(dāng)前這批項(xiàng)目擴(kuò)建完成后，銅市最早將在2025年出現(xiàn)短缺，最新尚未項(xiàng)目是Ivanhoe Mines在剛果民主共和國(guó)的大型Kamoa Kakula項(xiàng)目。
Rystad Energy的分析師預(yù)計(jì)，五年后銅需求較較供應(yīng)高出600萬(wàn)噸。這幾乎相當(dāng)于全球最大產(chǎn)銅國(guó)智利全年的產(chǎn)量。
根據(jù)報(bào)告，到2040年，供應(yīng)缺將擴(kuò)大至1,400萬(wàn)噸，即使是“最好的情況"缺口也將大于500萬(wàn)短噸。
實(shí)際上，我們不必等待就能看到銅危機(jī)正在顯現(xiàn)的跡象。事實(shí)證明，一些全球最大的銅礦商今年的產(chǎn)量無(wú)法達(dá)到預(yù)期水平。必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、英美資源集團(tuán)(Anglo American)、第一量子礦業(yè)(First Quantum Minerals)和嘉能可(Glencore)都下調(diào)了產(chǎn)量預(yù)估，將產(chǎn)量下降歸昝于成本上升。
繼一季度銅產(chǎn)量下降14%后，嘉能可將其2022年產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)下調(diào)3%或4萬(wàn)噸。其中部分原因與礦儲(chǔ)資源被開(kāi)采殆盡有關(guān)。隨著礦石品位的下降，需要加工更多的礦石，才能產(chǎn)出等量的銅。
新礦藏的發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)正變得越來(lái)越棘手、越來(lái)越昂貴。在加拿大和美國(guó)，有很多反對(duì)采礦的情緒。在征詢了所有利益相關(guān)者的意見(jiàn)并滿足了許多許可要求之后，建造座礦山可能需要20年的時(shí)間�？偟膩�(lái)說(shuō)，新項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)越來(lái)越難，也越來(lái)越費(fèi)時(shí)。Goehring&Rozencwajg Associates稱，在這十年中，新發(fā)現(xiàn)的世界級(jí)銅礦數(shù)量將大幅減少，現(xiàn)有銅礦的枯竭問(wèn)題將加速。”
根據(jù)這家華爾街公司的模型，該行業(yè)正在“接近臨界級(jí)的下限”，棕色地帶的擴(kuò)張不再是一個(gè)可行的解決方案。
報(bào)告總結(jié)稱：“如果這是正確的，那么我們正迅速接近礦儲(chǔ)根本無(wú)法增長(zhǎng)的臨界點(diǎn)。”
報(bào)告還揭示了在建立可持續(xù)的銅供應(yīng)鏈方面取得新發(fā)現(xiàn)的重要性。
過(guò)去10年，新增銅儲(chǔ)量的發(fā)現(xiàn)速度大幅放緩。S&P Global估計(jì)，1990至2010年期間，平均每年新發(fā)現(xiàn)近5,000萬(wàn)噸。從那以后，新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量下降了80%，每年只有800萬(wàn)噸。
實(shí)際上，新增的銅供應(yīng)只集中在智利的Escondida、Spence和Quebrada Blanca、巴拿馬Cobre銅礦和剛果民主共和國(guó)的Kamoa-Kakula銅礦這五個(gè)項(xiàng)目。分析顯示，其中四個(gè)項(xiàng)目與非西方買家簽訂了現(xiàn)成或隱含的承購(gòu)協(xié)議。
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